أبوظبي في 14 نوفمبر/ وام/ أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية “بي إل سي” ، عن النطاق السعري للطرح وبدء بناء سجل الأوامر وفترات الاكتتاب في الطرح العام الأولي. وسيتم إجراء الطرح بعملية إدراج مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) .
وتم تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي لشركة أمريكانا للمطاعم في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية بين 2.50 درهم إماراتي/ 2.55 ريال سعودي إلى 2.62 درهم إماراتي/ 2.68 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للأسهم تعادل 5.73 مليار دولار أمريكي إلى 6.01 مليار دولار أمريكي “ما يعادل 21.06 مليار درهم إماراتي إلى 22.07 مليار درهم إماراتي أو 21.48 مليار ريال سعودي إلى 22.58 مليار ريال سعودي” .
ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 23 نوفمبر الجاري على أن يتم إدراج الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) (“الإدراج”) في 6 ديسمبر المقبل ، بشرط الحصول على جميع الموافقات النظامية المطلوبة.
وتبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي اليوم، 14 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 21 من الشهر نفسه لشريحة الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية (“شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة” و” شريحة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية”)، وحتى تاريخ 22 نوفمبر الجاري لشريحة المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية (“شريحة المؤسسات المؤهلة”).
ومن المقرر أن يتم تخصيص 5 في المائة من إجمالي أسهم الطرح لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، بينما تصل نسبة شريحة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية إلى 10 في المائة من أسهم الطرح، وسيتم تخصيص نسبة 85 في المائة لشريحة المؤسسات المؤهلة.
و يحتفظ كل من المساهم البائع والشركة بحق زيادة حجم شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وتخفيض حجم شريحة المؤسسات المؤهلة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهما المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة في دولة الإمارات.
و يتعهد المساهم البائع والشركة بعدم زيادة حجم شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بما يزيد عن 10 في المائة من إجمالي أسهم الطرح أو تخفيض حجم الطرح لشريحة المؤسسات المؤهلة إلى أقل من 80 في المائة من إجمالي أسهم الطرح.
ويتوقع المساهم البائع “أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة” طرح 2,527,089,930 سهماً من أسهمها العادية، بقيمة اسمية تبلغ 0.073 درهم إماراتي (ما يعادل 0.075 ريال سعودي)، والتي تمثل 30 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم. وسيتم استلام صافي متحصلات الطرح من قبل المساهم البائع.
كانت حصة المساهم البائع قبل إتمام عملية الطرح 96.03 في المائة من إجمالي رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم، وهي أداة استثمارية مشتركة مملوكة من محمد علي راشد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.. وتخضع الأسهم المملوكة للمساهم البائع بعد إتمام الطرح لفترة حظر تبدأ من تاريخ الإدراج وتنتهي بعد ستة أشهر.
وفي حال بيع جميع أسهم الطرح، سيتراوح حجم الطرح العام الأولي بين 1.72 مليار دولار أمريكي و1.80 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 6.32 مليار درهم إماراتي إلى 6.62 مليار درهم إماراتي أو 6.44 مليار ريال سعودي إلى 6.77 مليار ريال سعودي).
وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر بدءاً من اليوم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه في 23 نوفمبر الجاري .. ويتوقع الانتهاء من عمليات الطرح والإدراج في 6 ديسمبر المقبل وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات النظامية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية.
وتم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بالاشتراك مع فاب كابيتال المالية وجولدمان ساكس إنترناشيونال بالاشتراك مع جولدمان ساكس العربية السعودية ومورغان ستانلي وشركاه إنترناشيونال بالاشتراك مع مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية كمنسقين دوليين مشتركين ومستشارين ماليين.
كما تم تعيين بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود بالاشتراك مع شركة إتش إس بي سي العربية السعودية والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م كمدراء الاكتتاب المشتركين ومتعهدو التغطية.. فيما تم تعيين بنك أبوظبي الأول كمستشار إدراج في دولة الإمارات، كما تم تعيين شركة الأهلي المالية كمدير الاكتتاب في المملكة العربية السعودية وتم تعيين روتشيلد وشركاه كمستشار مالي مستقل.
وفي دولة الإمارات، تم تعيين بنك أبوظبي الأول كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي وتم تعيين بنك أبوظبي الإسلامي وبنك الماريه المحلي كبنوك تلقي الاكتتاب.
وفي المملكة العربية السعودية تم تعيين البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني كبنوك تلقي الاكتتاب.